A2A ha inaugurato oggi il suo nuovo programma EMTN con un evento di grande rilevanza presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di Consob e Borsa Italiana, sottolineando la valenza di questo traguardo. A2A si conferma così come il primo emittente a dar vita a un programma EMTN il cui prospetto di base è stato validato dalla Consob, permettendo l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni , il mercato regolamentato per le obbligazioni in Italia. Queste informazioni sono state condivise da A2A stessa tramite un comunicato ufficiale.
Un’iniziativa strategica per i mercati italiani
L’implementazione del programma EMTN si inserisce nel contesto di una più ampia strategia promossa da Borsa Italiana. Questa iniziativa, sostenuta pienamente da Consob, mira ad attrarre nuovi emittenti verso il mercato finanziario italiano. A2A ha sempre creduto nel potenziale e nelle opportunità offerte dal mercato nazionale, evidenziando il proprio impegno per la crescita del settore obbligazionario. L’operazione non solo rappresenta un’opportunità per l’azienda, ma anche un forte segnale di fiducia nelle potenzialità del mercato italiano.
Le caratteristiche del programma EMTN di A2A
Il nuovo programma EMTN permetterà ad A2A di realizzare future emissioni obbligazionarie. Tuttavia, è importante sottolineare che il totale delle obbligazioni in circolazione non potrà superare il limite fissato di 7 miliardi di euro. Questo limite offre una certa sicurezza agli investitori, mantenendo sotto controllo l’ammontare di debito emesso. La piattaforma EMTN, quindi, diventa uno strumento significativo per finanziare progetti e attività strategiche del Gruppo, garantendo nel contempo una gestione responsabile e sostenibile delle risorse.
Collaborazioni fondamentali nel lancio del programma
L’operazione ha visto la partecipazione di importanti protagonisti del panorama bancario. Crédit Agricole CIB e Mediobanca hanno ricoperto il ruolo di Arrangers, mentre diverse banche internazionali, tra cui BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Santander, Société Générale e UniCredit, sono state coinvolte come Dealers. Questa rete di collaborazioni evidenzia l’interesse e la fiducia degli operatori di mercato nei confronti di A2A e del suo nuovo programma, augurandosi che possa attrarre investimenti significativi e promuovere ulteriormente il mercato italiano.
A2A si avvale della consulenza legale dello studio Simmons & Simmons, mentre le banche sono assistite da Linklaters per garantire che tutte le procedure siano conformi alle normative vigenti e che ogni aspetto dell’emissione sia gestito in modo efficiente e trasparente. Con questo passo, A2A non solo rafforza la propria posizione nel settore, ma contribuisce anche all’evoluzione del mercato obbligazionario italiano.
Ultimo aggiornamento il 11 Dicembre 2024 da Marco Mintillo