Il mercato degli investimenti si arricchisce di un nuovo significativo strumento finanziario, poiché l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha recentemente completato un’emissione di prestito obbligazionario Social unsecured senior preferred. Questa operazione mira a sostenere l’allocazione di fondi in progetti a elevato impatto nei settori Sport e Cultura, attirando l’attenzione di investitori istituzionali.
Dettagli dell’emissione obbligazionaria
Il nuovo prestito obbligazionario ha registrato un clamoroso interesse, con ordini totali che hanno toccato i 2 miliardi di euro, un risultato che supera di oltre sei volte l’importo inizialmente offerto. La partecipazione è stata ampia e diversificata, con un forte partecipante estero, arrivando al 45% degli investitori. In particolare, il mercato tedesco e austriaco ha giocato un ruolo predominante con una quota del 24%. Questo evidenzia non solo la solidità dell’operazione, ma anche il crescente interesse verso gli investimenti nelle infrastrutture sociali in Italia.
Il prestito ha una scadenza di cinque anni e una cedola a tasso fisso del 3,50%. Rappresenta la prima emissione sotto il programma Euro Medium Term Note da 1 miliardo di euro, introdotto il 19 dicembre 2024, e segna la seconda operazione dell’Istituto dopo la emissione stand alone del 2022. Le agenzie di rating S&P e DBRS hanno attribuito un rating di BBB- e BBB che conferma la fiducia degli investitori.
Utilizzo dei proventi e obiettivi di sostenibilitÃ
I capitali raccolti attraverso questa emissione verranno destinati a progetti a elevato impatto sociale, principalmente nei settori Sport e Cultura. Questo approccio è strettamente legato alla missione del Icsc e agli obiettivi stabiliti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che pongono un forte accento sulla sostenibilità e sul benessere sociale.
Il prestito obbligazionario non è solo un’operazione finanziaria, ma rientra in un contesto più ampio di promozione della responsabilità sociale e dell’inclusione. I proventi verranno utilizzati per finanziare attività che possano generare un impatto positivo nella comunità , contribuendo alla crescita culturale e sportiva del Paese. La visione è quella di creare un ambiente favorevole dove tali investimenti possano prosperare e dare vita a reali opportunità .
Riflessioni sull’interesse del mercato
Il successo di questa emissione è testimoniato dalla dichiarazione dell’Amministratore Delegato Antonella Baldino, che ha evidenziato come questo strumento finanziario rappresenti un passo significativo verso un impegno sempre maggiore nel campo della finanza sostenibile. La richiesta di investimenti in sport e cultura sta crescendo, e gli investitori istituzionali rispondono a questa tendenza. La fiducia conferita dai mercati a Icsc sottolinea l’importanza di un approccio che valorizzi principi di responsabilità sociale, sostenibilità e equità intergenerazionale.
La crescente affluenza di capitali in questo segmento del mercato evidenzia come sport e cultura siano ormai considerati asset class in grado di contribuire significativamente alle dinamiche economiche e sociali del Paese, creando valore a lungo termine. La soddisfazione espressa da parte degli investitori nei confronti di Icsc riflette una volontà collettiva di investire in progetti che si allineano a questi principi, attivando una serie di benefici per la collettività .
Aspetti tecnici e collaborazioni
Il nuovo Social Bond è stato ammesso alla negoziazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo ed è emesso in conformità con il Social Bond Framework di Icsc, pubblicato nel luglio 2022. Questo framework ha ricevuto una positiva Second Party Opinion da Iss Corporate Solutions, che ha confermato l’allineamento agli Icma Principles e la solidità dei criteri di ammissibilità .
In questa operazione, le principali istituzioni finanziarie come Imi-Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Santander e Morgan Stanley hanno scelto di agire come Joint Lead Managers. La loro partecipazione ha fornito un ulteriore segnale di fiducia nei confronti dell’operazione e della strategia dell’Istituto.
Il mercato dei Social Bond sta quindi vivendo una fioritura, e attraverso emissioni così significative, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale si posiziona come attore cruciale nel panorama finanziario, evidenziando l’importanza di investimenti responsabili e mirati al benessere collettivo.
Ultimo aggiornamento il 22 Gennaio 2025 da Elisabetta Cina